Что такое любовь? Это когда два любящих сердца вместе не смотря ни на что. Что бы не происходило возлюбленные всегда должны быть вместе, даже если их любовь подвергается серьезным пыткам, они должны крепко взяться за руки и смело шагать вперед... если этого не происходит, может быть это вовсе не любовь
B.S

Маленький городок Форкс ласково принял своих новых жителей. Белла Свон вместе со своей матерью переезжаю к Чарли, как бы не ругались родители Беллы, но в конце то концов Рене поняла, что Чарли единственный человек с которым она хочет быть вместе. Прошло уже больше 6 месяцев как семья воссоединилась, Чарли все так же занимает должность шефа полиции, а Рене на практике в больнице, женщина заканчивала мед.колледж в молодости. Там же Миссис Свон и знакомится со своей новой приятельницей - Эсми, доктор Каллен не в восторге от происходящего, это нонсенс - дружба человека с вампиром. Но Эсми очень скучно дома, поэтому он все больше и больше времени проводит со своей подругой. Младшие Каллены редко ходят в школу, погода в последнее время стала не подходящей. Джаспер и Элис собираются в гости к Денали, но они еще не знают какие неприятности их ожидают. Эдвард в последнее время стал довольно таки странным и никто не может понять, что же происходит с молодым человеком. Дело в том, что у него появилась еще одна возможность очень схожая с возможностью Элис, Эдварда как и его сестру начинают посещать видения, только если Элис видит исключительно будущее, то Эдвард видит исключительно прошлое и только те события, которые могли бы произойти, но по стечению каких-то обстоятельств не реализовались. Юный Каллен не знает с кем поделиться этой новостью и он обращается с Элис, девушка в замешательстве и хочет по этому поводу поговорить с Элезаром, именно по этой причине она с супругом отправляется на Аляску. Тем временем близится день рождения юной Изабеллы, девушка собирается отмечать свое во семнадцатилетие. Рене готовит праздник, Эсми приходит ей на помощь, женщина считает, что ее семье полезно иногда общаться с людьми, женщины готовят праздничный ужин и за одним столом собирается довольно таки интересная компания - Каллены, Блеки и Своны. Билли Блек только перенес операцию на ногах, поэтому он может передвигаться сам, но картина, которую он видит у своих друзей дома не очень радует его. Вручить подарок от Калленов доверили Эдварду, прежде молодые люди не были знакомы, когда Каллен случайно качается горячей руки девушки, то к нему приходит ведение. Он и Изабелла лежат на поляне, молодой человек крепко сжимает ее хрупкую ладошку в своей руке и говорит, что она самое дорогое, что у него есть. Изабелла тоже при виде Эдварда, что-то почувствовала по ее телу прошел электрический разряд а в руках появилась дрожь, весь вечер она не сводила с него глаз.
Через три месяца
Отношения Блека и Беллы стремительно развиваются, молодой человек дарит девушке кольцо в знак его вечной любви к ней. Чарли и Билли иногда подшучивали, что в скором времени станут родственниками, на эти слова Джейкоб довольно улыбался, а Свон все чаще начала думать об Эдварде.
Близится день рождение Эсми, Рене заказала подарок ей в Сиэтле, но сама не смогла забрать его, поэтому попросила дочь. Машина Беллы была в ремонте, поэтому Анжела согласилась отвезти подругу, по дороге девушки попадают в страшную аварию и удается выжить только лишь одной....
В Ла-Пуше не все так тихо и спокойно, оборотни начали раньше времени перевоплощаться, юный Сэт уже присоединился к ним, Квил и Эмбри...Задержка была только лишь у Блека, но он не особо волновался по этому поводу. Кажется, что у стаи черная полоса в жизни, Эмили и Сэм расстались, молодой человек прекрасно понимает, что он не может находится рядом с хрупким человеком, он до сих пор корит себя за то, что обезобразил ее лицо. Да, он был запечатлен на девушке,по крайней мере ему так казалось, на самом то деле он давно любил другую и не мог выкинуть ее и головы и это была Лея...Сэм хочет вернуть отношения. Пол ручается с Рейчел и та уезжает из Ла-Пуш, но на ее замену быстро приходит еще одна Блек, а если быть точнее то Бекка, девушке всегда нравился ухажер ее сестры, но она не могла разбить пару. Пол решает удалить свою боль от расставания с Рейчел и начинает отношения с Беккой, но проходит время и он начинает понимать, что ему никто не нужен кроме Рейчел, когда девушка возвращается в Ла-Пуш, то молодой человек просит у нее прощения и делает предложение, но не тут то было... Бекка заявляет, что ждет ребенка от Пола. Эмбри и Квил всегда находят себе приключения на 5 точку, как неопытный оборотень Квил забредает на территорию Калленов, не известно чем он руководствовался и как не почувствовал наличии вампиров на территории, но около дома Калленов он встречает Эммета, между ними возникает конфликт... После этого случая договор между Квилетами и Калленами расторгается и кто-то один должен будет покинуть это место. Пока они решают свой конфликт, на горизонте появляется новая стая Дайвентри (Вермаджи), они безобидны и не хотят объявлять кому-то войну, но оборотни Ла-Пуша настроены против новых гостей, поэтому близится война за территорию.
Четыре вампира, которых считают всадниками, предвещающими конец света. А всё потому, что природа наделила их силами стихий, из-за чего они чрезвычайно сильны. На самом деле это просто обозлившиеся на весь мир, некоторые глубоко несчастные личности, которым уже нечего терять и плевать ан правила. Они убивают ради утехи и ради жажды, оставляя за собой след из природных катаклизм: пожары и наводнения, ураганы и землетрясения. Люди считают, что это действительно природа сошла с ума, и напоминает, кто здесь хозяин. Но ведь мы с вами знаем, что это лишь вампиры так искусно заметают следы.
Даже сами Вольтури сначала поверили в капризы природы. «Всадники» уничтожают всё на своём пути, подобно саранче. Направляются они как раз к месту жительства Калленов и Верманджи, но не имеют никакого понятия, кого могут встретить. А хотя «всадникам» уже всё равно, кого убивать, даже если это будут такие же, как они – вампиры или же оборотни.
Вольтури, они также успели узнать о «всадниках» и недовольны, что кто-то посмел нарушить правила. Но это уже не просто непослушание, ведь в бой вступили сами силы природы. А так как всё происходит на территории другого материка, Аро посылает своих сподручных для выяснения ситуации. Джейн, Алек и Деметрий отправляются на другой конец света, дабы восстановить справедливость. Обычно Аро отправил только Джейн или Алека, но здесь ситуация требует немедленного решения, к тому же нужен тот, кто найдёт «всадников», а близнецы никак не справятся без ищейки. Деметрий же может выследить кого угодно и где угодно, но проблема в том, что один из всадников имеет способность заметать следы, поэтому даже Деметрий не в состоянии выследить неверных. Запах ведёт его к самому большому скоплению вампиров – а это Каллены. Каллены думают, что Аро снова хочет заполучить Элис и Эдварда. Но ведь он ещё не знает о том, что у Эдварда появился еще один дар… В общем, Каллены готовятся к приезду Вольтури. Когда же те наконец добрались к своей цели, Алек неожиданно понимает, что ему симпатична девушка - человек, или она вовсе не человек... На что Джейн просто начинает упрекать брата. Джейн намерена доложить об этом Аро по приезде в Волтерру, если они доберутся туда или же, если в Вольтерре останется еще что-то от замка Королей, ведь туда тоже хотят наведаться 4 Всадника.